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相続時に証券会社(株式)の口座を名義変更した事例【Mさん・八千代市・相続手続き】

Mさんから亡くなった父が株式投資を行っており、相続の際にどうしたら良いかとの、ご相談がありました。

証券会社に電話をし尋ねたところ、Mさんの名義の口座をつくって欲しいと言われましたが、私達(私と弟)は株式はやらないので売却をして、現金で半分ずつ分けたいと思っています。株式を私の名義にした後、売却して弟に現金を渡したら贈与にはならないのでしょうか?どうしたらいいのでしょうか?といった不安もお持ちでした。

登事務所より、次のご提案を致しました。

①Mさんが代表者として証券会社で口座開設をします。

②Mさんに代わり、当事務所にて株式の名義を書き換えの手続をします。

③Mさんが代表者となって株式を売却します。

なぜ、口座開設が必要性か説明をし、贈与にもならないように当事務所にて、段階を踏み手続を遂行しました。無事、株式の名義書き換え・売却・分配を完了することができました。

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